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许(xu)廷全：下(xia)半年市(shi)场仍有机会(hui)震荡走高，个股相(xiang)对于指(zhi)数而言更具表现空(kong)间(jian)。资(zi)金层面，当前外(wai)资对(dui)中国资产虽仍未超配(pei)，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年(nian)以来(lai)，各(ge)领(ling)域上市(shi)企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡(dang)。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有(you)利条件。风格方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👠💛，市净率为1.17倍💓💌，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👞🤬🍒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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