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创新药行情持续升温😠🍇。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与🥝🥻🌽🍎。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点👗🩱😠🥝，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务🍅🍎🍈🩱👢，第三方业务规模稳步提升👝🍉。比如，截至2024年末💌🤬，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元👝。

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對(duì)(dui)于下週A股市(shi)場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環(huan)比下降16箇百分點。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

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美国需求面临不确定性🍇，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🍍👜💌，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🍎🍒。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后💋🍒🥭，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、创新(xin)药企license-out（许可输出）项目增多，跨国(guo)药企来中国“扫货”，对中国创新(xin)药前期管线(xian)“饥渴”。5月20日，三生制药(yao)公告，与(yu)辉瑞就国产双抗(kang)达成(cheng)合作协议，金额达60.5亿(yi)美元；6月13日，石药集团(tuan)公告，与阿斯利康(kang)达(da)成50亿美元以上授权合作。

2、东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时😠🍌💘，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债👘。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发🤬🥝🍏😡、制造和销售光通信模块及组件。