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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次(ci)降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交(jiao)易(yi)、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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因此，市场(chang)对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的(de)政治局会议(yi)中(zhong)对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预(yu)期。

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今年六月末(mo)非金融及两油万得全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末(mo)上行0.60x。

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1、但是，市场真正(zheng)能够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票(piao)本身发生变化。从历史来看，市场(chang)有效突破(po)扭亏阻(zu)力位进入牛(niu)市阶段II，往往是基本面的力量。重(zhong)要(yao)的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一(yi)个例(li)外是2015年，进入牛市(shi)阶段II完全是杠杆资(zi)金趋势的自我强化或(huo)者正反馈。

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