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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💖🥥👄🍍，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠👚，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍🥭🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💛🍑👞、电网设备、工业金属😻🤬👛🤍、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩳😈😡，行业层面优选光模块/PCB🥦🍏、国产算力链🥿🍉🌽👅，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、錦(jǐn)(jin)盛新材：公司(si)于2025年(nian)6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案(an)告知書(shū)》，囙(yīn)(yin)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違(wei)槼(guī)(gui)，根據(jù)相(xiang)關(guān)灋律(lv)灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司立案。