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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异😈👝🌽，港股新经济结构占比高🥦，互联网👚、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🩱🥒，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🧅💛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍎🤬，港股成交活跃🍎👢🥭，整体交易量在历史高位运行。

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成份股方面🍄💓🥥🥾，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘💟👝，宏达股份大涨7.65%🤍😡👅😠，藏格矿业涨4.02%，云天化🍏、卫星化学🌽、三美股份等多股涨超2%。

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尽管如此🍒👛🍊，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时🧄🥝🍋，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型🍆🩲。

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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计(ji)改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业(ye)景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。