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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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