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6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月(yue)重要(yao)政(zheng)策(ce)约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策(ce)频发，6月(yue)18日(ri)，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展；3）产(chan)业(ye)政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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週(zhou)五（6月27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行(xing)業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業(ye)（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长(zhang)期(qi)资(zi)金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡(dang)中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理💌🩰🍉，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理🧅。