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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受(shou)到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)，以(yi)及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催(cui)化的板(ban)块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以(yi)及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属(shu)。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主(zhu)提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)(zhe)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)(chu)蓄率(lv)，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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证监会决定对海润所(suo)责令(ling)改正(zheng)，没收业(ye)务(wu)收入84.91万元(yuan)，并处以(yi)254.73万元(yuan)罚款；对张(zhang)圣(sheng)怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

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1、复盘来看(kan)，本周创业板(ban)人工智能日日收阳(yang)，单周(zhou)累计上涨7.42%，跑(pao)赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大(da)通研报指出，业内专(zhuan)家(jia)预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在(zai)2030年突破50亿美元。

2、中国(guo)基金(jin)报：上半年(nian)，多(duo)项政策利好落地(di)，一定程度(du)上催(cui)化(hua)了港股红利以及科(ke)技创(chuang)新行业的表现。下半年，还有哪些(xie)行业投资机会值得关注(zhu)？