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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👝🥥，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性👡🥻、方向性的部署🍆🥬💌，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍆。

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今年年初，欧元区经济表现强劲💓🍏，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期🥭，他们预计2026年经济将增长1%🥾😡，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%🥾🥔👡💋。

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场内热门(men)国防军(jun)工(gong)ETF（512810）午(wu)后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上(shang)日激(ji)增159%！场内全天(tian)溢价交易，显示买盘资金强势。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👛，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍌🥦👗，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍏，呈现出阶段性见顶的信号🥥🍈。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👞。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👡🩳🥕💟💓，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👗，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥿。同时🍋🥒👡，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥝🍇👄，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、①红利资产：通胀尚未回归👄🍈，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报👛👡🥑🍎。关注银行🍓🥭、港口、公路🧅、有色金属💛、白酒💞👡、电信运营商💛🎒💋🍉💋。