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今年以来私募基金规模扩张🍆，为市场贡献重要增量🧅🥻👠。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥕💛🍒，同比上升6.8%👄👘💛👢💯，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥭🥥👚👛🥭，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🧄💗🍒，同比增速高达41.38%🩰，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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何涛：对，我仔细想过要(yao)找什么样的合伙人，一定是(shi)互信、互补。矫青春就是最合适(shi)的。我(wo)们太熟了，该吵的架(jia)都在小鹏汽车吵完了，非常信任(ren)。他说(shuo)股份分配听我的就行，我也不会(hui)去坑他。他沉稳，我冒险精神(shen)更(geng)强，夏珩说我(wo)俩配合 “天下无敌”。

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他學(xué)習(xí)(xi)控製脾氣(qì)，髮(fà)錶(biǎo)看灋(fǎ)時(shí)強(qiáng)調(diào) “不用聽(tīng)我(wo)的”。偶爾(ěr)沒(méi)忍住，事后再去解釋(shì)。衕(tòng)(tong)事現(xiàn)在形容他 “慈祥”。“從(cóng)(cong)來(lái)沒想過(guò)這(zhè)箇(gè)(ge)詞(cí)(ci)安在我身(shen)上”。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬(tai)升(sheng)，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北(bei)证50维持谨慎(shen)观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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1、据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三(san)家酒店，其在该(gai)项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知(zhi)情人士还表示(shi)，高盛同时放弃了在该地区打造酒店(dian)品牌的计划。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具备(bei)后续催(cui)化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以(yi)来持续(xu)强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速(su)、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小(xiao)金属。