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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%😻。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒🩰👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔😈💟🍑，在科技、消费🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🩲🍒🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在🌽。上半年👿💟💌🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🥕🥬😠💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖💓👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄🍍。

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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨💔🥦👜🥕🥥。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh👝，其中磷酸铁锂电池增速明显👞🧅💋，但从库存来看👿，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🥑，且动力和储能端表现明显🩲。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动🥔🤍🍍💘，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🧡🧡🍎，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样👝👢，截止5月底💔🍒💟，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🌽🍑，整体库存呈现出较大压力。

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兄(xiong)弟姐妹们(men)啊(a)，马上又要开盘了！过(guo)去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨(zhang)5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

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2、此外(wai)，隨(suí)着行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能(neng)重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業供(gong)給(gěi)側(cè)(ce)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)(ju)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展。