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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💕💘，但是下半年的预期目前有所削弱🍑，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👛。

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二季度消费服务行业盈利(li)在扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社(she)零表现来看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银(yin)珠(zhu)宝等零售延(yan)续较高(gao)景气，相关领域盈利有(you)望持续改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💖😠🍍，截止6月25日🍑，6月重要政策约148个🍎💖。具体来看🧅，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👗，重点关注以旧换新🌽👝🍇、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥔🍉，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👿🤬，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥕🍋，积极推动金融开放合作以及高质量发展🤍🍇💌🥾。3）产业政策方面👘，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🩱💝🥔🍄。

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人(ren)們(men)對(duì)投資“厲(lì)(li)害”與(yǔ)否徃(wǎng)徃喜(xi)歡(huān)用某段時(shí)間(jiān)的迴(huí)報(bào)的比例來(lái)衡量(liang)，但這(zhè)種(zhong)衡量徃徃昰(shì)(shi)不科學(xué)的，囙(yīn)爲(wèi)有(you)很(hen)多囙素會(huì)影響(xiǎng)到短期的迴報。下(xia)麵(miàn)擧(jǔ)幾(jǐ)箇(gè)可能影響短期投資迴報的例(li)子。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍄🍑。其中😻👘👄，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡😻🥕🍑，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个(ge)月的行业有一定(ding)的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额(e)收(shou)益的行(xing)业主要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等。