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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🥿💞。

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这意味(wei)着，在相同的(de)行业环境下，至纯(chun)科技(ji)要(yao)实现同等规模的营收，必须向客(ke)户提供更宽松的信用(yong)政策(ce)（导致应收账款(kuan)高企），进行更庞大的固定资产投入，并背负(fu)更(geng)沉重的(de)有息债务(wu)。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🥾🍏🍉👄。数据显示👄🍈👚🥻👄，2024年公司营收17.17亿元🥦🥦，同比增长近六成😻🍏🩱🧄😻，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🥥、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🥑。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍊🍄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽💔🥬，分别以25/3/20🥝💝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💯🍎。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑👝🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧡🎒🩳、电池（固态电池主题）👅💕、电网设备🥦、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👜👡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石(shi)油石化、贵(gui)金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球(qiu)算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍇💔，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期💛👠🥭🧡，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现💓🥑🩳。