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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收(shou)于(yu)3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收(shou)于6230.2，收盤基差-0.74%。

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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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基于(yu)此，风云君在研报(bao)原文中恰恰要特别强(qiang)调“有息负债率”这一关键指标，并明确(que)指出：“2022年(nian)以来，至纯科技的有(you)息(xi)负债率(lv)提(ti)升(sheng)了12个(ge)百(bai)分点，截至2024年末达到(dao)42.33%”——这绝(jue)非“孤立地看负债绝对值”。

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