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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🥻💘🌽🍆，市值在300多亿高位运行💓🍋。数据显示，2024年公司营收17.17亿元😠🩰🍈，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）😡💝、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化，它是家好公司💗。可是后来您又说💗🥻🥕，看不懂它未来的现金流🍒。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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另外👘🥭，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16🧅🍑，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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1、Adzuna联合创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉，即英国(guo)就业市(shi)场正在逐渐恢复基础。”

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👜🥥，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡🩳👛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍍👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍎💋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉。这个逻辑之下🥭👜，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬，是重要的选股方向