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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🍋👄，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👜🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳😈👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🍈💗，资产荒趋势依然存在👢👝🩰。上半年🍉🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋💟🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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仕佳(jia)光(guang)子(zi)对福可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚(shang)科技签署(shu)框架协议，拟(ni)收(shou)购福可喜(xi)玛53%股权。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔(ta)斯尼姆通(tong)讯社和法尔(er)斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷(fen)纷报道，沙姆哈尼(ni)并未死亡，而是(shi)在袭击中“严重受伤并(bing)被(bei)送医治疗”，现伤情已趋于稳定(ding)。沙姆哈(ha)尼还发表(biao)了一(yi)封致哈梅内伊及全体伊朗(lang)人民(min)的(de)***，宣布自己(ji)“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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而目前高(gao)达77亿的居民净储蓄款，通(tong)过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市(shi)场突破上行，场(chang)外的资金力量将会显得尤为庞大。

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2、中光学(xue)3月3日在互动平台表示(shi)，公司具备AR产品中核心部(bu)件光波导(dao)器件(jian)的生产技术(shu)。蓝特光学在2024年年报中表示，公司(si)玻(bo)璃晶圆产品主(zhu)要分(fen)为显示玻璃晶圆、衬(chen)底玻璃(li)晶圆和深(shen)加工玻璃晶圆(yuan)三类，其中(zhong)显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制(zhi)成AR光波导，最终用作AR镜片材(cai)料。