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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥾🥒，后续有望迎来全面牛市💕。但战术层面🥝🍊💛😻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡🍓👚，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍈🥬🥬，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍑🥾🥑，全国各地放开限购🥦🍍。2020年7月突破后形成的牛市💯👙🥭，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬🥬🩲🥬👚。

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6月份南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼(gang)價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯(pi)庫(ku)存上(shang)行，主要鋼材品種庫存(cun)均下行(xing)。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)價、京唐港山西主(zhu)焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價(jia)格、焦(jiao)炭期貨價格均(jun)上(shang)行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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1、3、需(xu)求：玻璃需求弱势的核(he)心因素仍在于终端地产低迷，具体表(biao)现为工程订单进展缓慢、深加(jia)工企业订单长期(qi)同比偏低、回款(kuan)周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政(zheng)策支(zhi)撑下(xia)，订单(dan)表(biao)现尚可(ke)。1-5月国内浮法玻璃表观消(xiao)费量1864.63万吨(dun)，同比下降11%。相较于前五个月玻璃(li)产量玻璃表需偏低(di)507.31万吨(dun)，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻(bo)璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因(yin)此，2025全年需求仍将处(chu)于同比下降状态。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍓👡，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🍓🍌💋🍆、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善💓🍏🥕🩰🥦，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💋💝🍊，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🍎🍅，为市场贡献了重要的增量资金。