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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💟，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😈🍒🥝🎒，算力供应链（AI服务器💌🥦💝、PCB、ASIC芯片🥒🍒👙、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💌🥻💕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💝💕；3）建议开始重新关注政策信号🍈🥭🧄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓，但需要耐心等待🍍🥬。

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2、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限👝🍒，能够成功出海的企业是天花板更高的企业💋🥒💞🎒🥕。但短期来看👞🥬🥒，关税政策下出口型企业有更高的不确定性👅🧄🧡，日元若升值🥝🥿🍍🩲，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会👜。内需型企业中💯💕，能够适应消费者节约志向🥥🥝、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。