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1．供给端👢💖🥒，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🍓，同时三季度远洋船货有补充预期😡，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年🧅😠🥔，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🍊，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中👡，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🥝👘。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥥。” 相反🍆💞，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产量(liang)维持高(gao)位(wei)，仅年(nian)中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下(xia)降。内需疲(pi)弱影响(xiang)下，国内企业加大出口力度，且(qie)为规避潜在关税政(zheng)策存抢出口(kou)行(xing)为，净出(chu)口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产(chan)能过剩(sheng)格局，由(you)于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性(xing)，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放(fang)缓，内需关注消费**政策持(chi)续(xu)性，外(wai)需关注关税政策变动下(xia)转口(kou)贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过(guo)剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下(xia)半年，预计三(san)季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点(dian)关注成(cheng)本端支撑走(zou)向及库存变化节奏(zou)。风险(xian)因(yin)素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥬🥻👞💋😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒🥾。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍍💯🍑👢，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍎🍅👗、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡，供应逐步提升🍊🥿🎒🥒，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间👜。