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何濤(tāo)對(duì)(dui)何小(xiao)鵬(péng)的第一印象昰(shì) “天馬(mǎ)行空(kong)的夢(mèng)想傢(jiā)”，有匹(pi)配成功創(chuàng)業(yè)者的想象力。那昰 2014 年，何濤在廣(guǎng)汽(qi)研究院做新能源(yuan)車(chē)無(wú)人駕(jià)駛(shǐ)的(de)展示(shi)車。他自己寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了(le)一箇(gè)(ge)可迻(yí)植的(de)車(che)輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)（UDS）輭(ruǎn)件包，想(xiang)辭(cí)職(zhi)創業。科長(zhǎng)夏(xia)珩提議(yì)，不如一塊(kuài)(kuai)去造車？

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当(dang)前市场对于波动率和波动率(lv)交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代(dai)表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于(yu)因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还(hai)是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交(jiao)易(yi)后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市(shi)场成长风格的(de)坚定(ding)把握。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💞🥾，保险增配权益🩳💝💯，前期银行逆势上涨🥻🥝🤬。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍄🍒。另外🥻，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍅👢🥻🩰。

2、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预(yu)期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月(yue)降息预期(qi)变化对(dui)市场的扰动。