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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向🥔，引导资金加仓。

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Franklin Templeton的基金(jin)经理Nicholas Chui表示，近期大量海外科(ke)研人才(cai)回国(guo)，显著提升(sheng)了国内研发(fa)能(neng)力。

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年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占比(bi)为38%，均因(yin)基金(jin)资产净值低于合同限制而清盘。其(qi)中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益(yi)产品清盘总量的四成。显然(ran)，三(san)年规模大(da)考机制正加速市场出清。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週(zhou)五A股(gu)、港股指(zhi)數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險(xian)情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)而言更多昰(shì)情緒上(shang)的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)(lai)看(kan)，在中美談(tán)判利好預(yù)(yu)期下，本週(zhou)滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)(wei)今年4月以來的最(zui)低水(shui)平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險(xian)溢價進(jìn)一步下(xia)行還需要(yao)經(jīng)(jing)濟(jì)基(ji)本(ben)麵(miàn)(mian)或增量(liang)政筴(cè)(ce)的持(chi)續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題(ti)的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。

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1、五、国际市场方面：近期市(shi)场关注重(zhong)心还是更多在于宏观方面，基本(ben)面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有(you)动乱，推动黄金及原油价格(ge)上(shang)行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同(tong)比上(shang)涨2.4%，略低于预(yu)期的2.5%，美(mei)元指(zhi)数重心震荡下移至98附近，年内预期(qi)降息次数仍为2次，宏观层面对(dui)美棉暂无方向性驱动(dong)。基本面来看，美棉持续播种中(zhong)，进度和(he)往(wang)年同期(qi)相差(cha)不大，略慢一(yi)点，截止6月8日整体播种进(jin)度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度(du)环比有一定减弱，最新公布(bu)的美棉优良率为49%，差苗率为(wei)21%，优(you)良率同比下降12个百分(fen)点，但高于去年10月棉(mian)花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面(mian)原因，USDA还是小幅调低了(le)2025/26年度美国棉花产(chan)量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全(quan)球范围(wei)来看，2025/26年度全球棉(mian)花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从(cong)基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑(cheng)强于上一年度(du)。但是需要警(jing)惕的(de)是，最近(jin)海(hai)外机构对(dui)全球经济(ji)增速尤其是美国经济增速有较大(da)幅度下调，或对(dui)棉花需求及价格有一定影响(xiang)。综合来看，短期美(mei)棉没有方向性驱动，关注重点仍(reng)需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主(zhu)，中长期关注(zhu)全球经贸形式变化。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%👚🩳🥭🍇、计算机下降41%🩱🍋💝、传媒下降51%👅、通信下降80%🩱🤍；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%🥾👜、传媒下降36%；股利收益率层面🍇💖👙，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近