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需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅下行，不過(guò)(guo)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段，整(zheng)體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)(xian)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)(lai)看(kan)美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新(xin)展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)第四週反彈(dàn)(dan)，連(lian)續(xu)三週(zhou)高于(yu)去年(nian)衕(tòng)期加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加工增量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消費明顯低于(yu)去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生産計(jì)劃(huà)。

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1、盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧄、部分消费服务和信息技术领域👿🍍，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇🥦🍒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥒。