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宏观经济：根据彭博一致预期😠👘🥦👡，2025年二季度越南、菲律宾🍇🍅👅、印尼💋💖、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为👛👝，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚🩳、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性👘，但下半年进入去库存周期而开始承压🍅。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收(shou)益的比例(li)衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人(ren)，超额收益行业比例仅 45.2%；第二(er)轮超跌(die)反弹中，存量资金在反关税、军工(gong)、新(xin)消费、创新药等方向轮(lun)动，超额收益行业比例超 60%，轮(lun)动范围显著拓宽。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💟🎒💟，美联储降息预期影响港股表现🥑🩳。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😈🥑🥬🍆，尤其港股表现更为强势🥕🥥🍉，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥒🍒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩲🥝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩳🍆，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💘、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥥🍅，同样涨幅居前🥾🍅💓🤍，AH溢价指数从130升至149👚🍌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍈🥾，港股21年全年净利润增速21%💞🍉，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥬，是21年A💋🥾🍑、H行情分化的重要原因之一💖。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🧅🍉👅🍇😡，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👙👗👞👢，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍋💌。

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1、我不喜(xi)歡(huān) “多重收入流(liu)” 的投(tou)資(zi)學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)(dan)更好。所以沒(méi)(mei)有(you)牛、黃(huáng)金(jin)、年金、加密貨(huò)幣(bì)(bi)之類(lèi)的東(dōng)西(xi)。到目前爲(wèi)止(zhi)，在很(hen)大程度上(shang)，加(jia)密貨幣昰(shì)一種投機(jī)行爲。有時(shí)(shi)投機會(huì)有很好的結(jié)菓(guǒ)(guo)，但通常這(zhè)(zhe)些投機不會有好結菓。這就昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機的原囙(yīn)。

2、同期，银河生物未经审计净资产约为11亿元，但提供上述担保时，该公司同样没有按照公司法和公司章程的相关规定🍊，经由股东大会表决批准。