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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💕👙。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💗💛🥑😠，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍎，强美元叠加国内经济下行压力加大🍒🌽🍇，外资加速流出💗👢，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍒，23年恒生指数下跌-13.8%🤍，万得全A -5.2%🧅🍌，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😡👢🤬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🤍🧡👛，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥝，AH溢价指数从133升至151🍋👅🩱👢。当前来看👘，美元短期走强概率不大💗👡，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👙，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧅👅🍆。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥻🩳，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)(bei)后(hou)，區域衝突可能隻昰(shì)(shi)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)(hai)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在(zai)穩(wěn)定性下降。我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示，穩定資本市場政(zheng)筴(cè)爲(wèi)A股提供了(le)對(duì)宏(hong)觀(guān)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中(zhong)短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提(ti)陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)(jie)奏判斷的權(quan)重。

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这其实是倒果为因的🍉。毫无疑问💖🍈👞，国内现在初等教育阶段的性别平等已经做得相当好，甚至由于女生往往更早熟💟🥭、懂事，成绩表现更为优异，自身原因引起的辍学率也更低😡🍆👗，但激励她们发奋读书的强大动力之一，正是她们想要通过自己的努力🥑，逃离性别不平等的周遭环境。

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1、本次要约收购的股份为除曹龙祥🍆🧡、济川控股及**济川以外的其他股东所持有的全部无限售条件流通股🥭，共计3.51亿股，占公司总股本的38.06%。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥬，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👢，其次是汽车电子电气系统🍑🩰🧄👘、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💋👿😈🥥🍏，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥾💞👡，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👢🤬💟🍋，供需格局进一步变差🍊🍊。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👛🍋💗🍆，预计会逐步延续回暖态势🥕🍆🩱💘。