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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品(pin)、美妆个护)和创新药龙头(tou)仍(reng)在景气(qi)叙事中。短期高位波动加剧(ju)，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打(da)仍能维持。短期海外扰动增加，油气(qi)和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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6月18日至19日，陆(lu)家嘴论坛即将(jiang)举行，期间将发布若干重大金融(rong)政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看(kan)，外(wai)部不确定性加大仍将(jiang)是(shi)基本面面(mian)临的(de)一大(da)挑战，但在政策持续发力(li)下，国内经济有望展现较强韧(ren)性。

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公募人士认为💖，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🍆，股市估值扩张动力更强🍈，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长，二是中国制造🧅，三是新消费。

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2、基本面。铜精矿方面🍆，国内TC报价仍处在历史极低位，维系着铜精矿紧张情绪，依然是基本面的强支撑因素。精铜产量方面，6月电解铜预估产量113.11万吨，环比下降0.6%🥑👛🍏，同比增加12.5%，产量环比5月小幅下降💞，虽然冶炼处于亏损阶段，但主动减产意愿依然不是很强👠💯，这也反过来再次支撑着铜精矿报价。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比下降9.46%👘，累计同比下降0.81%🍋🥦，精铜和废铜进口双降，也佐证国内现货铜紧张态势🩰👅🍋🎒。库存方面来看，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨，其中LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨🥒💋💯，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨🍏🥾👜👠。需求方面🍄🎒，高铜价高升水🧅👙，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓。

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1、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🥥👙🍉、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🩱😻，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👘🧄🥑🎒，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🩳💔👗，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍓，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🧡🤬🍏😻。

2、伊朗总统佩泽希(xi)齐扬14日与法国总统马克龙(long)通话时表(biao)示(shi)，只要(yao)以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复(fu)与美国的谈判。阿曼(man)外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿(a)曼首都马斯喀特(te)举行的伊朗与美(mei)国(guo)第六轮(lun)谈判“将不再举行”。