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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持(chi)純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成爲(wèi)(wei)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)(ge)催(cui)化。從(cong)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來(lai)看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)(xiang)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)(hong)利也開(kāi)始(shi)滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)(hua)題(tí)(ti)，指數(shù)型機會可能還(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力(li)正替代(dai)産品(pin)形(xing)式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一(yi)箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)(xian)能力(li)的提陞(shēng)，以及AI智能化(hua)領域的(de)追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催(cui)化頻(pín)(pin)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力(li)重新轉曏科(ke)技闆(ban)塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費(fei)的行情。預(yù)(yu)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shi)三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🍍，成长价值或相对均衡🍏💌🥿🥝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗👅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄👡👚👠😈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥒。我们参考工业企业盈利🥻、库存阶段🍆🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝。结合中观景气、盈利能力💓👢🤍、筹码分布、估值、交易💋🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度🍏😻，本期推荐关注电子（半导体）🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾、国防军工、有色金属（工业金属👘🍄、贵金属、小金属）、计算机等🩰🍍。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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中证500股票(piao)池中，本周表现较好的因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单(dan)季度营业(ye)收(shou)入同(tong)比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙建议，投资者参与LOF交易前需重点关注以下两点：一是对比基金净值与场内价格，溢价率超过5%需谨慎；二是关注基金公司申购限制政策，避免因流动性收窄陷入被动💌💞。

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1、行业配置层面💔，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👞🍓，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🍅🍆👗，更优的策略是低位布局🥬💘，善用赔率思维💗👢💖，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动💖、规避过热风险👅👛。

2、然而，这些经济担忧(you)尚未(wei)对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领(ling)下，市场持续走高，同时消费者信(xin)心回升(sheng)，交易员们(men)也在消化贸易政策方面(mian)日益清晰的信息。