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“伊朗和以色列应该达成协议🥒🥻💔，也将会达成协议，就像我促成印度和巴基斯坦达成协议那样🍅💗，” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台发文称。他还提及塞尔维亚与科索沃🥬🍓、埃及与埃塞俄比亚之间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任期内激化🍑。

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从(cong)时间(jian)表看(kan)，本周暂无新股上市。上周共(gong)有3只新股上市，分(fen)别为四川(chuan)西南交(jiao)大铁路发展股份有限公司（下称“交(jiao)大铁发”，920027）、影(ying)石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”，603382）。

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“辉瑞和百(bai)时(shi)美施贵宝都在(zai)花大价钱买中国的创新(xin)资(zi)产，给(gei)了行业很(hen)多信心。2023年开始对外授权的交(jiao)易就在快速增长，但现在是跨(kua)国巨头来扫货(huo)，他们对(dui)中国创新药的(de)前期管(guan)线是非常(chang)‘饥渴’的。就(jiu)说双抗，为什么卖得这么贵，听业内(nei)也在传，就是两(liang)家(jia)相互争(zheng)，把价格抬上去了(le)。”一位长期关注(zhu)创新药(yao)板块(kuai)的行业(ye)人士说，对外授权交易卖得起价，是好(hao)事；中国的临(lin)床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信(xin)心。还有政策端的变化，创新(xin)药有(you)更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高(gao)歌猛进的(de)催化剂。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判(pan)后宣(xuan)布就缓解贸(mao)易紧(jin)张局势达(da)成(cheng)“框架协议”，短期来看外贸环境压(ya)力趋(qu)于缓和，但地缘冲(chong)突升级(ji)再度冲(chong)击市场风险(xian)偏好。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好🍏，但程度有所下降👚👚🌽。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%🍇🥔👄🩳🌽，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。

2、展望下半年(nian)，虽然绝对(dui)收益近期或受到风险偏(pian)好的约束，我们仍(reng)维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要利好的因(yin)素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经济动能差有望进一步(bu)收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金再配置中(zhong)受益。关税层面，虽然整体来说(shuo)欧(ou)洲权益(yi)市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的(de)行业分析师指(zhi)出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前(qian)看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国(guo)和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也(ye)给(gei)以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅(fu)削(xue)减美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业(ye)方(fang)面，我们仍(reng)然看(kan)好受财政(zheng)政(zheng)策(ce)利好的银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也能在财政(zheng)转向(xiang)中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为主线(xian)。