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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🥔👚。从基本面的角度来看🧅💔🧡，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉、消费🍍🍎🍓🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯🥦😈，预计下半年总需求仍将保持平稳💛💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛👝。在流动性和增量资金方面😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🥦。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🥒🍅🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄💞💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍍👜🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢(yi)價約爲(wei)5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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