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6、国内市场方面：棉花(hua)阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反(fan)弹承压，上方空间相对有(you)限。2025年上半(ban)年影响郑棉期价(jia)走(zou)势的(de)主要(yao)因(yin)素(su)是较为宽松的供需格局和中美(mei)关税。站在当前节点来看，中美关于(yu)关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新(xin)棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存已经(jing)降至新年度(du)同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期(qi)相比(bi)，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是(shi)主要(yao)影响因素。目前(qian)看，新棉丰(feng)产预期较强，本年度国(guo)内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍(reng)大概是(shi)丰产格局。需(xu)求端，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉(mian)类纺(fang)服产(chan)品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要(yao)的棉花进(jin)口国以及纺(fang)服产品出口国(guo)，目前(qian)中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上(shang)台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会(hui)有(you)一定影响。整体(ti)来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在(zai)，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重(zhong)心(xin)或(huo)有一定(ding)抬升，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持(chi)平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限(xian)。

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