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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最(zui)近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进(jin)一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。