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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市(shi)场运力增(zeng)速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻(luo)辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势(shi)，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合(he)约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合(he)约多空(kong)博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更(geng)值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内低(di)点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接(jie)近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于(yu)相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空(kong)间。

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