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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素(su)和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普(pu)政策的影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量(liang)级无(wu)法估算，但对全球(qiu)其他(ta)市场(chang)的影响在逐渐显现，最(zui)显(xian)著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也(ye)出(chu)现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美(mei)铜进口(kou)量级在百万吨(dun)以内，站在全年的(de)角度对全球(qiu)供求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美(mei)国滞涨风险不能(neng)排除(chu)，三季度经济(ji)数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较(jiao)大压(ya)力，此时(shi)政(zheng)策预期及落(luo)地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交(jiao)易的(de)一部分。

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