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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。