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展望7月🩰🥔💗，市场可能会呈现指数突破上行👗🍉💔👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🧅🍏🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下👅🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🍉，这为指数后续突破上行😈👘🥻🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II😡🧅🩳。风格方面🧅💘🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒💓。

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2、6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本(ben)市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持(chi)消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持续发布。