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近日，曾(ceng)女士在接受大风新闻采访时提到(dao)，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但(dan)对她提(ti)出的漆某华退休时(shi)写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接(jie)受不认可，拒绝签字。”

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)(shu)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)(ye)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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首先从估值角度看🤍，尽管已积累一定涨幅😡，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行👞🩱、成都银行外，其余均仍处于破净状态👗🍑🍎，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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