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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資(zi)的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了(le)PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓(huan)解市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油(you)价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策(ce)上(shang)的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而(er)这一点正是一季度部(bu)分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产(chan)回流，美(mei)股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相(xiang)对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性(xing)角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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玻璃需求下行周期没有结(jie)束，下跌趋势仍旧没(mei)有扭转，需要看到玻(bo)璃产能的(de)去化才能见(jian)底，但需求走弱和成本下(xia)移过程中去产能所需时间可能(neng)会比想象中更长(zhang)。纯碱方(fang)面，供(gong)应端产(chan)能没有出清(qing)，长期压制仍(reng)然存在，需求增量空间有限，且难以扭转(zhuan)过剩格局(ju)，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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