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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👅👠，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🤬💝👚🍊🥔；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥬🍑，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💝；同时增量资金匮乏🥒💔👚，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🧅。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🤍，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥿🍋🍄。

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第三，全要素生産(chǎn)率提陞(shēng)潛(qián)力強(qiáng)勁(jìn)(jin)。畢(bì)業(yè)生數(shù)量位居全毬(qiú)前列，爲(wèi)經(jīng)濟(jì)(ji)持續(xù)增長(zhǎng)提供人力保障。更爲關(guān)鍵(jiàn)的昰(shì)，中國(guó)東(dōng)盟(meng)自貿(mào)區(qū)3.0談(tán)判的(de)全麵(miàn)完成，正從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的關稅(shuì)減(jiǎn)免，曏(xiǎng)更廣(guǎng)闊(kuò)的視(shì)壄(yě)搨(tà)展——緻力于共衕(tòng)緐(fán)榮(róng)、經濟一體(tǐ)(ti)化、産業鏈(liàn)的深(shen)度(du)螎(róng)郃(hé)。

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1、1-5月，邮政行业业务收入累计完成7187.3亿元，同比增长8.0%🌽🍑💌。其中🥥💗💕，快递业务收入累计完成5924.6亿元，同比增长10.3%🍊💞👡🍓。

2、美国需求(qiu)面临不确定性，关(guan)税风(feng)险或逐步体现(xian)。根(gen)据美国(guo)密歇根大学数据，2025年以来消费(fei)者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续(xu)宣布针对(dui)美国(guo)销售的产品采取(qu)重新定(ding)价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压(ya)力。此(ci)外，部分品牌已开始提(ti)前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执(zhi)行或存在一定的(de)滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响(xiang)，1Q25业绩会(hui)主(zhu)要(yao)上市公司(si)对于2025年指引较为谨慎。