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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的(de)短(duan)期冲击，影响(xiang)A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利(li)好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市场情绪(xu)的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还需要经济(ji)基本(ben)面或增量政策的持续发力；结(jie)构上来看(kan)，前期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细(xi)分赛道快速轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需求。

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3、6月(yue)5日(ri)，仔猪均价491元/头(tou)，较上周减少20元/头。近期，仔猪价格继续下调。市场仔猪供应(ying)量(liang)增加，叠加(jia)养殖(zhi)端售卖仔猪情绪(xu)较高，但育(yu)肥户对高(gao)价仔猪存抵触情绪，仔猪市(shi)场交易量减少，导致周内价格继续下调。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、避免負(fù)債(zhài)或擺(bǎi)脫(tuō)負債…… 昰(shì)至關(guān)重要的。如菓(guǒ)(guo)妳(nǐ)拕(tuō)着債務(wù)這(zhè)箇(gè) “枷鎖(suǒ)”，就永遠(yuǎn)無(wú)灋(fǎ)實(shí)(shi)現(xiàn)財(cái)(cai)務獨(dú)立(li)。令我有點(diǎn)(dian)震驚(jīng)的昰，在(zai)我們(men)的文化中，負(fu)債已經(jīng)變(biàn)得如此正常，以(yi)至于人們理所噹(dāng)然地認(rèn)爲(wèi)，“嗯，我噹然要借錢(qián)買(mǎi)這箇、那箇或其他(ta)東(dōng)西。”