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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥔💔，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👙🥑💗🤬，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👞💌。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥝💔🍎，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好👄👅，助力A股“稳中有涨”🥕。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍆，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💗、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🤬👞，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍌💕👠，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🩱，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💝🍌，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💓👚。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥻🥕🍉，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💛🍈🎒😡，在“守住胜利果实”的心态下💘🥻，部分资金逐渐选择止盈🍓👞🍇。同时🍊🧡😠，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💓，部分资金已经有意愿进行高切低🍊🍆🥕。

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1、从(cong)消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于(yu)6月18日至19日召开。本届(jie)论坛主题为“全(quan)球经济(ji)变局(ju)中的金融(rong)开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期(qi)间，中央金融管(guan)理部(bu)门将发布若干重大(da)金融政策。

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