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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👜，成为本轮行情的引擎👞。另一方面💟，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💓💘，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👿👛💝，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍌👝，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🩲💌👿，但也加大了终端的风险🍒🍍。下半年也要关注三个方面，一是🥒💝👙🍊，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🌽😻👘？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💓😡🍋👛，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍏👄，美232调查结果可能是重要的时间节点💛😠🍆🍓。三是👚🥔👜🥔，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥻，面临再次补库🍄🍑🥕，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💛👅？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥦👝，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💌🧅🥝，下有供给支撑的局面🥭，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥦😠，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💕🍌🥔💛；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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整體(tǐ)看，1-4月(yue)工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄(zhai)，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增(zeng)速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益(yi)于消(xiao)費類(lèi)(lei)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下🍅🥑🤍👢，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论🍑，也约定均不上诉🍅，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元💖💖💔，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来🍏💓👠，曾某又提出再审申请🥕💘🍊，2025年2月28日🤍🥕🍒，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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1、问题在于：至(zhi)纯科技声明仅片面聚焦于存货指标(biao)与同业的“共(gong)性”，对其(qi)他关键指标的显著“差异(yi)”选择性忽略(lve)，而风云君的结论(lun)却是建立(li)在多项指标同时异常的前提下。

2、雪山给不出(chu)答案。他想，要不干脆退休(xiu)吧，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约(yue)见(jian)何涛时，觉(jue)察到(dao)对方(fang)有一种(zhong)疲惫(bei)感，似乎还在彷徨期(qi)。两个人初次(ci)相识，何涛说，打算先休息。但他没法说服(fu)自己，还是想(xiang)做点什(shen)么。