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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👠👘🍇💋。本周沪指的“三连阳”🤍，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😻🩳🥦👢。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🎒🍆🩲👛，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍑🥻，仍要回到逻辑驱动的方向🍉🩰🍑🥻；中长期而言，更重要的是判断风格👄，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝👛💛💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅👠🍈、消费🧅🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍👢，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重(zhong)要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴(ce)。2）資本(ben)市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)(yu)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高(gao)質(zhi)量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴(ce)方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈(bu)。

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据阿(a)勒泰地(di)委宣传(chuan)部(bu)介绍，从阿勒泰市(shi)到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举(ju)行通车仪式，届(jie)时该公路将实现(xian)全段(duan)双向通车(che)。

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1、指数依(yi)然在(zai)震荡区间的主要(yao)原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协(xie)议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增(zeng)长(zhang)乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪(ji)念阅兵为(wei)市场(chang)情绪带来了(le)阶段性托底与预期管理(li)作(zuo)用，但由于缺乏增量(liang)资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而非(fei)市场(chang)预期的突(tu)破和主升(sheng)。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註(zhu)三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)(ling)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)(fu)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)(tou)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)(you)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性(xing)價(jià)比；三昰紅(hóng)(hong)利闆(ban)塊，包括銀(yín)(yin)行、能源、公(gong)用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。