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下跌中的回落：美元走强👙🥿👝，外资流出🥝🧄🍏，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💔🥥，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👙，分别为23年和24年5-8月🌽😈🍒🥾。背后原因类似🎒🍄🍓，均为强美元之下💘💋😡，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👄，跌幅更深🥝👙💘。（1）23年美联储处于加息周期💓👿，全年4次加息🍑，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥭，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍅，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥒👅🍈，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥝，24年5-8月恒生指数跌-15%🍊🍌，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🩲🍈💘，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍆🍎。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👙👞🍓🥭👜。

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2、从华盛顿到伦敦，占全球经济五(wu)分之二的国家的谨慎(shen)官员们在(zai)评估关税和时(shi)断时续的贸易流动给通(tong)胀和增(zeng)长带来(lai)的风险时，可能会表现出集(ji)体的观望态(tai)度。中东局势的再(zai)度紧张(zhang)只会加剧他们(men)的难题。