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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会😠💝，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🤍。结构上🍅🍇🍏👄🍇，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🥬🍅🍅💔、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外🥻🥿🍅👡，也可重视军工🩲👜🩰😈、创新药等板块的配置机会。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间💔🌽👢，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示🥕💘💯，日前，中办🍅🍒👜🩳、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）🍎，对相关问题提出了针对性改革举措🥬🥾👄，后续有望通过精准施策💓👢💕🥒🥥、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🎒👚🍋。这个判断有什么下行风险🍅？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍄👘，比如财政、货币🍉🍏🍅、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🩰👡，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👘。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥒💟。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👡👞🍎👢，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下😻💗👅👄，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👠🩰🍉🤍。

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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年(nian)这一重要时点(dian)，何杰(jie)认为，《意见》的发布，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳(zhen)全新的改革开放使命(ming)，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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1、2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨🩲🥻🥦，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨💗🥾，仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加🤬💔😻，天气状况良好🥬🧅🍎，目前看丰产概率较大，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加🍊🍉。

2、關(guān)稅(shuì)還(hái)(hai)籠(lóng)罩(zhao)在相噹(dāng)大的灋(fǎ)律不確(què)定性隂(yīn)影下，週二一傢(jiā)上訴(sù)灋院裁定，特朗普的 “解放日” 關稅目前可以繼(jì)續(xù)生傚(xiào)(xiao)，衕(tòng)時(shí)灋院將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)牠(tā)(ta)們(men)昰(shì)否郃(hé)灋。