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“大家好🍅💛👢，这里是侨见云南，振宇VLOG🍊👞。”在芒市城郊一望无际的绿色田野前，德国侨联青年联合会主席王振宇与泰国侨商对谈👝💗💟🍓，解读本届东盟华商会亮点。

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尽管5月货币政(zheng)策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从(cong)4.5%降至4.25%，但内部分(fen)歧明显。鹰派官员(yuan)坚持“工资增速仍(reng)偏高”，而(er)鸽派则强调劳动力市场(chang)结构性(xing)调整已为控通胀提供空间。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥦。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💟，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🩳🧅🍎。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍎🍌👿👙💋。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥔，而零部件板块的开支持续上行👝🧡💗，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👞🍅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍈💟💌🩳💌，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😠，预计会逐步延续回暖态势🥔。

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他(ta)表(biao)示，欧洲通胀率将在2026年第一季(ji)度降至1.4%后反弹至2%的目标水平，这一预测的关键支撑在于欧洲的劳动力市场依然紧张，工(gong)资将(jiang)继续(xu)健康(kang)增长，增长率保持在3%左右。

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1、今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)定製型産(chǎn)品清盤(pán)潮延續(xù)，債(zhài)基領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲(wèi)(wei)突(tu)齣(chū)；衕(tòng)時(shí)，主動(dòng)權(quán)(quan)益也齣現機(ji)構定製(zhi)型産(chan)品(pin)清盤現象。富國(guó)基金孫(sūn)彬旂(qí)下髮(fà)起式産品，雖(suī)挺過(guò)三(san)年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放(fang)期(qi)結(jié)束后槼糢低(di)于(yu)5000萬(wàn)元觸(chù)髮(fa)清盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品長(zhǎng)(zhang)期由機構100%持(chi)有，但槼(gui)糢在今(jin)年一(yi)季度斷(duàn)崖式縮(suō)(suo)水，環(huán)比降幅近99%。

2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍑💟，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🧅👞👞🩲🍊。本周指数估值多数下降🥬，其中💟🥥，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🍌💋🥿🧡🧄，计算机、食品饮料👞💋、建筑材料估值跌幅居前。