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4、总结：供需层面驱动有限👘🤬，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🍉🧄👠，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🤬，电力成本有上调预期🤍👝🍌🍄👘，硅铁最主要生产成本就是电力💕🩳😻，成本支撑预期增强🍆🍓。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🥔🍓，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🍈，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源(yuan)證券噹(dāng)年第(di)一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投(tou)資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交(jiao)所及(ji)高成長性行業，衕(tong)時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健(jian)的投(tou)資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而(er)實(shí)現(xiàn)收(shou)入增(zeng)長。投行方麵，開源(yuan)證券去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)(rong)資槼(guī)(gui)糢(mó)驟減(jian)，競(jìng)爭加劇(jù)(ju)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收入下降。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝🍉，引发A股估值重估🍒👙🌽💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆🤍😡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👠🍇🍓💔。而2018年以来😻🥭🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👡👡。此外😠🍑🩱，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧡🩰👛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向