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2025-06-24 00:00:24 作者：黄竟成

上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🍊，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🍎💓、传媒下降51%🥝🍍🍋、通信下降80%💯👙🩳；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%👚💞🧄😻🍈、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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据choice数据，今年来已清(qing)盘的105只产品来(lai)自54家公募，其中博(bo)时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品；排(pai)在之后的(de)淳厚基金、华安基金、南方(fang)基金年内已清盘产品(pin)分别有6只(zhi)、5只、5只；另外，富国(guo)基金、国泰(tai)基金、海(hai)富通基金、华夏基金年内各有4只(zhi)产品已清(qing)盘，华宝基金、浦银安盛(sheng)基金、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清(qing)盘(pan)，其(qi)余公募年(nian)内已清盘(pan)产(chan)品均不超2只。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上(shang)汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等(deng)行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來(lai)港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍(bei)，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生(sheng)指數10.6倍，對(dui)比(bi)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于(yu)恆生(sheng)科技的20倍。從相(xiang)對水平來看，今(jin)年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)(shi)估值(zhi)均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍(bei)，處近10年12%分位(wei)，衕期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的(de)下跌后，恆(heng)生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬(wan)得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)(bing)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡(heng)量某(mou)一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢(yi)價較低。

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今年以来港股表现持续强(qiang)于A股的原因：1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小(xiao)。2、估值(zhi)：从估值绝对水平和估值历(li)史分位来看，港股较A股更便(bian)宜。3、投资者结构：港股机构化程(cheng)度(du)更深，外资占比更高。美国债务风险(xian)扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中(zhong)国资产(chan)配置，港(gang)股凭(ping)借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度(du)优势，较A股率先(xian)受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以(yi)来南(nan)向资金日均净流入61亿元，去年全年(nian)日均净流入仅30亿元(yuan)。

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