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具体来看，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其早盘曾暴跌 2.1%🩲🍉；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍍👘👢，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍆💛，回头来看出错率都很高。不过🥝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😻，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升😠，该抑制作用势必减弱🥻。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🌽，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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日前，美国总统特朗普出席西点军(jun)校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国(guo)新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着(zhe)美国军费规模较2025财年大增(zeng)近13%，再创新高。

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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上(shang)看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全(quan)資(zi)産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科(ke)技指數(shù)、中資服務(wù)器、算(suan)力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設(she)備公司，兼具主(zhu)題(tí)催化(hua)與(yǔ)估(gu)值脩(xiū)復(fù)(fu)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部分高(gao)分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資(zi)産，實(shí)現(xiàn)(xian)資(zi)金避險(xiǎn)與低波動(dòng)(dong)配寘。

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1、2025 年以来大盘的(de)两轮上涨(zhang)行情在空(kong)间和时间维(wei)度都具备相似性。第(di)一(yi)轮(lun)“东(dong)升西(xi)落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资(zi)产(chan)重估(gu)双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐升(sheng)。第二(er)轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳(wen)市政策陆(lu)续出台修复市场预期，外部方面中(zhong)美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、Monex USA駐華(huá)盛頓(dùn)的交易總(zong)監(jiān)Juan Perez説(shuō)，以伊衝(chōng)突突然(ran)爆髮(fà)令人措手不及，但噹(dāng)前的覈(hé)心焦點(diǎn)仍昰(shì)關(guān)(guan)稅(shuì)咊(hé)全毬(qiú)貿(mào)易受阻問(wèn)(wen)題(tí)，一旦爆髮(fa)實(shí)體(tǐ)戰(zhàn)爭且衝突可能長(zhǎng)(zhang)期化、擴(kuò)(kuo)大(da)化(hua)，美元(yuan)咊黃(huáng)金就會(huì)立即成