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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍈🥭🥾，关注后续降准降息节奏及幅度💝。由于A股较港股散户投资者占比更高🥑🧡🍑👙🍎，因此对流动性和资金变化更为敏感👛👛👝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍍😈👙，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👠、地产放松🍈👠、 “互联网+”产业政策催化💋💘💌。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥦、4月两次降准👚🍒，3👗🍈💘、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥒🍇👞🍊🥒，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍉🌽，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💗🥦🍌，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👠💛🍑。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍓🥑，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥑💌👅🍑，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👄🍅，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💖👛🍑，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥾🥔，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧡💋👢👝。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💖🍇🧅，带动A股迎来春季躁动行情🍑🍏🧄。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🤬💔💝🥿💗。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)(ji)遇(yu)。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治(zhi)“內(nèi)捲(juǎn)式(shi)”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏(xiang)日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)(ju)等變(biàn)化值得重視(shì)(shi)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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2、我们相信行业增速将在2025年恢复到(dao)长(zhang)期CAGR +4%，略快于2024年(nian)的+2% （CICCe），其中 1）北(bei)美市场（+5%）受益于(yu)大选不(bu)确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受(shou)益于一系列(lie)经济**举措，以及财富效应。东南(nan)亚（+3%）受(shou)中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值(zhi)所带来(lai)的昙花一现的(de)入(ru)境游客消费高速增长后，由(you)于日元(yuan)升值和高基数压力，增长或(huo)较为乏力。韩国（+2%）在经历(li)疫情(qing)期间高(gao)增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央(yang)行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消(xiao)费额尚有进一步恢复空间(jian) ；5）其他地区（+5%）主要由中东(dong)地区零售业放松对外资限制、印度(du)孟买(mai)等城市高端购(gou)物中心的兴建所驱动。