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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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