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分(fen)化中的(de)收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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